LED照明产业发展现状及价值链分布
——全国LED照明产业发展规模
当前,中国LED通用照明渗透率已达高位,半导体照明行业从高速增长迈入中低速增长区间。2015-2022年,中国LED照明行业整体产值规模呈现先上升触顶,而后波动震荡趋势。2021年,受国内经济持续复苏及出口转移替代效应持续,全年LED照明行业产值规模达到7773亿元的历史高点,同比增长了10.8%。2022年,受宏观经济增长放缓及出口效应较弱的影响,LED照明行业产值规模为6750亿元,同比下降13.16%。2022年LED照明产业细分市场中,LED外延芯片产值281亿元、封装市场产值778亿元、应用市场产值5691亿元。
——LED照明产业应用市场结构
根据CSA数据,2022年中国LED照明行业应用市场主要以通用照明、显示屏、背光应用三类应用为主,其市场产值占比分别达到46%、15%及8%。
——LED照明产业价值链分布
LED照明产业链上游为核心原材料,包括LED芯片、外延片等,辅助材料则是荧光粉等;中游是LED封装;下游应用领域包括通用照明产品、背光模组、景观照明、汽车照明。根据LED照明各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游LED芯片及下游通用照明、景观照明环节的利润水平相对较高,其中通用照明的代表性上市公司毛利率高达35%-40%。
注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2019-2021年毛利率区间填列
中山市LED照明产业政策环境
2014-2022年,中山市每年均制定了LED照明推广应用财政支持政策,鼓励和支持LED照明在制造领域的应用;2022年,中山市共有4条相关政策公布。
2022年5月,中山市出台中山市政府发布的《中山市工业和信息化发展“十四五”规划》提出,做强做优光源照明、五金锁具、板式家具等三大特色优势产业。光源照明产业重点聚焦新一代光源、电源驱动、产品设计及智能制造等共性环节,擦亮“古镇灯饰”品牌,升级发展灯饰产业。
中山市LED照明产业链现状图谱
——中山市LED照明产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下,中山市LED照明产业链不断完善,其中,在上游LED芯片、辅助材料,中游LED封装/模组,下游LED照明各类应用领域均有所布局:
——中山市LED照明产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前中山市多个镇街有LED封装、LED照明产品制造等环节的企业分布,而LED照明产业代表企业主要分布在中山市西部,主要包括古镇镇、横栏镇、小榄镇等地,该片区聚集了产业链上下游多家企业,产业聚集效应较好。此外,火炬开发区布局了较多LED照明产业链上游企业。
——中山市LED照明产业发展载体图谱
光源照明产业是中山市规划的优势特色产业之一,中山市在《中山市工业和信息化发展“十四五”规划》政策中鼓励推动LED照明推广应用,当前已形成了以横栏、古镇、小榄三镇为基地的LED照明产业聚集区,其中古镇拥有中国灯饰之都称号、横栏镇则是中国照明灯饰制造基地、小榄镇则是中国半导体智能照明创新基地。