2023年9月下旬,一张《2023,十大艰难行业》的图在照明行业人的朋友圈疯转。有机构通过测算,将照明电工行业列入“十大艰难行业”。理由是照明行业的国内需求依赖房地产行业,房地产行业进入疲弱期,照明行业国内需求放缓,国外需求也不乐观。
对于这一判断,彼时行业内反馈不一,大多数人的观点是:照明行业整体需求增长确定性比较强,即使“冷”也是暂时的。
眼下,2023年已经过去,照明行业究竟完成了一张怎样的成绩单?行业发展环境到底发生了什么样的变化?2024年又将往哪拼?日前,在广东省半导体照明产业集聚地佛山南海,一场以“奋进十年追光向前”为主题的照明论坛让这些答案浮出水面。
此次论坛由佛山市南海区照明行业协会、大照明全平台联合主办,至今已持续举办十年,已然成为行业风向标。在总结2023年面临的环境时,与会企业家的共同感受是“难”和“卷”共生。外贸形势严峻、国内消费疲软,叠加库存高企等诸多挑战,倒逼照明行业卷技术、卷设计、卷功能。也正是在这样的环境下,我国照明行业走出一条缓慢修复、爬坡越坎的路。
他们表示,2023年,照明行业呈现承压向前、存量竞争、产能外溢等特点,但同时蕴含着细分赛道的发展机遇,以及绿色发展的新兴需求。基于这些行业现状,下一个十年,照明行业需要以创新驱动、数智化转型、标准化建设、绿色发展等为方向,推动行业的转型升级和可持续发展。
出口承压但刚需市场潜力巨大
整体来看,由于行业技术门槛相对较低,如今我国照明行业已经是一片红海。
数据显示,我国LED照明企业的注册资本超100万的有6194家,100-200万的有3258家。在地域分布上,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完善。佛山南海是广东照明产业的重要一支,具备上游芯片、中游封装、下游应用的全产业链优势,已于2023年成功申报“广东省半导体照明产业集群”。
伴随着行业规模的持续扩大,市场进入存量竞争阶段,同质化竞争和价格战愈演愈烈,导致企业利润空间被压缩。而与此同时,房地产行业的不景气和全球经济下行、地缘冲突等诸多因素叠加,我国照明行业陷入“内忧外患”之中。
2022年,我国照明行业销售规模同比增长-6.03%,2023年内外销同比继续下降,前11月,我国照明产品出口同比下降约8%。佛山下降更为明显,据海关统计,2023年出口灯具、照明装置及其零件约20.8亿美元,同比下降约40.8%。
但具体分析来看,形势并没有那么悲观。
比如,对“一带一路”共建国家的出口依然活跃。2023年上半年,我国照明行业对“一带一路”共建国家出口约119亿美元,同比增长9%,占我国照明产品出口总额43%。
多位与会嘉宾认为,当下竞争激烈,但无论照明企业是否愿意,都必须“走出去”,抓住政策机遇,发展外销,实现产业链、供应链、价值链的全球布局。
“我国作为‘全球最大的半导体照明生产、消费和出口国’这一国际地位,依旧未被动摇,中国照明产业已经是世界的标杆。”广东省照明电器协会会长丁云高如是说。
梳理现场嘉宾的发言,南方财经全媒体记者注意到,未来,南美、东南亚、非洲等区域潜力较大,这几个区域的人口规模高达25.7亿,市场属于刚需型,市场潜力大,增速相对较高。相比之下,美欧日等发达地区的市场属于改善型,受经济大环境影响大。
为了保住外销这一照明产业重要的业绩增长极,南海照明协会在论坛上成立南海照明外销专委会,凯晟德照明总经理李照峰任外销专委会主任。他表示,“希望通过这一平台,让南海照明企业有机会直接触达海外市场的终端用户,从而实现有效的新增长。”
细分市场崛起
在下行曲线中,与我国“双碳”目标相契合的太阳能照明却逆势上涨。作为一种绿色、清洁、高效的照明产品,太阳能灯的市场规模在全球范围内不断扩大。业内预计,全球太阳能灯市场规模预计将在未来几年内稳步增长。此外,目前在智能家居占比较小的智能照明,以及健康、汽车等细分领域也隐约呈现出加速增长的态势。
佛山照明副总经理魏彬就此分析,“智慧城市”是未来的发展趋势,“绿色低碳”是可持续发展的必然选择。同时,智能照明、健康照明、动植物照明、汽车照明、海洋照明等细分市场的崛起,为行业发展提供了新的机遇。
南海照明协会秘书长罗秀明亦表示,照明产业将呈现“专精特新”、数智化等特点,照明厂商可结合自身优势,对智能照明、健康照明、太阳能照明等细分赛道进行布局,于存量市场中寻求新的增量。
近年来,南海照明协会相继成立紫外线专委会、车灯专委会、商照专委会、外销专委会,正是根据行业前沿趋势、针对细分崛起的动作。
雪莱特(现改名为“星光股份”)也是方向调整的受益者。新冠疫情初期,雪莱特凭借UV(紫外线杀菌消毒)成为“抗疫明星股”,但随后,陆续面临债务危机、经营困境、退市风险等困难。2023年,公司全面聚焦教育工程照明领域,同时对汽车照明、锂电池生产设备作了重要业务布局。最终,2023年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净亏损320万元-450万元,较上年同期亏损减少89.95%-92.85%。
在谈及产品具体方向时,嘉宾们均认为,在数智化与产业发展深度融合的大背景之下,LED照明行业的想象空间正在不断拓宽。
国星光电白光事业部研发部长李福海提到,照明行业正在发生一些创新性的变化:LED普通照明替换需求趋向饱和,追求高光品质成为照明企业新的增长点,具备高附加值应用的场景照明受到青睐。
不少嘉宾们则提及“跨界”。李照峰谈到,从当下的风扇灯、音响灯等产品就能窥见“跨界融合”的趋势,照明企业要找准市场机会,实现新的增长。